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Reddito Fisso

Investire in CLO come allocazione complementare al private equity

paper airplanes on a blue background

I fondi di private equity tradizionali, portafogli di aziende private acquisite da aziende specializzate, o "sponsor", sono un'allocazione fondamentale per molti investitori professionali. Questi fondi rappresentano una parte significativa degli investimenti alternativi di fondi pensione, fondazioni, family office e altri investitori sofisticati e con un orizzonte di lungo termine.

Questo articolo di approfondimento illustra i potenziali vantaggi offerti dagli investimenti in CLO come allocazione complementare al private equity. Nel complesso, questa classe attivi offre vantaggi agli investitori istituzionali che cercano un maggiore potenziale di diversificazione, liquidità e risultati storicamente favorevoli in contesti di tassi di interesse elevati.

PUNTI SALIENTI

  • Venti contrari soffiano sul private equity
  • Un confronto tra CLO e private equity
  • I benefici di un'allocazione in CLO

Un contesto di tassi di interesse alti per un periodo prolungato probabilmente orienterà i rendimenti a favore dei detentori di debito e costituirà un potenziale vantaggio per gli investimenti in CLO.

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Note finali

Il presente materiale non intende costituire una raccomandazione o un consiglio di investimento, non costituisce una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di titoli e non è fornito a titolo fiduciario. Le informazioni fornite non tengono conto di specifiche circostanze od obiettivi di un particolare investitore, né suggeriscono uno specifico corso di azione. Le decisioni di investimento dovrebbero essere prese in base agli obiettivi e alle circostanze di un investitore e in consultazione con i propri consulenti.

I pareri e le opinioni espressi sono solo a scopo informativo ed educativo a partire dalla data di produzione/scrittura e possono cambiare senza preavviso in qualsiasi momento in base a numerosi fattori, come condizioni di mercato o di altro tipo, sviluppi legali e normativi, ulteriori rischi e incertezze e potrebbe non realizzarsi. Questo materiale può contenere informazioni “previsionali” che non sono di natura puramente storica. Tali informazioni possono includere, tra le altre cose, proiezioni, previsioni, stime dei rendimenti di mercato e composizione del portafoglio proposta o prevista. Eventuali modifiche alle ipotesi che potrebbero essere state apportate nella preparazione di questo materiale potrebbero avere un impatto materiale sulle informazioni qui presentate a titolo esemplificativo. La performance passata non è garanzia di risultati futuri.

Tutte le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vi è alcuna dichiarazione o garanzia circa l'attuale accuratezza, affidabilità o completezza, né responsabilità per, decisioni basate su tali informazioni e non si dovrebbe fare affidamento su di esse come tali.

CFA® e Chartered Financial Analyst ® sono marchi registrati di proprietà di CFA Institute.

Informazioni sui rischi

Qualsiasi investimento comporta un certo grado di rischio, inclusa la possibile perdita di capitale e non esiste alcuna garanzia che un investimento avrà una performance positiva in un certo periodo di tempo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento della strategia saranno raggiunti. I portafogli qui descritti sono dinamici e possono cambiare nel tempo. L'utilizzo degli strumenti e delle tecniche del processo di investimento qui descritti non sono di successo dell'investimento o di performance positiva.

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