Investitionsüberzeugungen
- Die Wachstumsrate der Portfoliodividende höher als der Index
Hochwertige Unternehmen mit wachsenden Dividenden bieten die besten risikobereinigten Renditen. Santa Barbara Asset Management nutzt das Dividendenwachstumspotential von jüngeren dividendenzahlenden Unternehmen und solchen, von denen erwartet wird, dass sie die Kapitalrendite für die Aktionäre erhöhen. - Ein niedrigeres Portfolio-Beta im Vergleich zum Index
Risikokontrollen sind notwendig, um die Volatilität im Portfolio zu minimieren und ein Maß für die Minderung des Abwärtsrisikos aufzuzeigen. Santa Barbara Asset Management führt eine gründliche Bewertung des Bestandportfolios durch, indem sie das Portfolio über Sektoren diversifiziert und Portfolios konstruiert, die ein unter dem Markt liegendes Beta aufweisen. - Eine gleiche oder höhere Portfoliorendite im Vergleich zum Index
Dividenden stellen einen bedeutenden Beitrag zur Gesamtrendite dar. Santa Barbara Asset Management diversifiziert ihre Portfolios über ein breites Spektrum von dividendenzahlenden Unternehmen, anstatt Unternehmen mit höheren Renditen übermäßig zu gewichten.