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Santa Barbara Asset Management

Santa Barbara Asset Management

Über Santa Barbara Asset Management

Santa Barbara Asset Management ist ein Equity Manager mit einer High-Conviction-Strategie, der mithilfe einer konsequenten Herangehensweise nach höheren risikobereinigten Renditen strebt.

Dabei setzt der Manager auf langfristige Investitionen in Qualitätsunternehmen, deren Fundamentalwerte ein nachhaltiges Dividendenwachstum in Aussicht stellen.

Eine Historie wettbewerbsfähiger Gesamtrenditen bei geringerer Volatilität

30+ Jahre
als grundlegend wachstumsorientiertes Investmentunternehmen
€ 11,7 Mrd.
verwaltetes Vermögen1
18
Mitarbeiter2
9
Investment Spezialisten2

Unsere Philosophie

EINZIGARTIGER FOKUS
Ein Team von Research-Experten, das sich an einen disziplinierten, wiederholbaren Anlageprozess hält
KONSEQUENTER ANSATZ
Total-Return-Strategie, die über die reine Gewinnerzielung hinausblickt, um das Dividenden-wachstumspotenzial und das Risiko zu bewerten




Investitionsüberzeugungen
  1. Die Wachstumsrate der Portfoliodividende höher als der Index
    Hochwertige Unternehmen mit wachsenden Dividenden bieten die besten risikobereinigten Renditen. Santa Barbara Asset Management nutzt das Dividendenwachstumspotential von jüngeren dividendenzahlenden Unternehmen und solchen, von denen erwartet wird, dass sie die Kapitalrendite für die Aktionäre erhöhen.
  2. Ein niedrigeres Portfolio-Beta im Vergleich zum Index
    Risikokontrollen sind notwendig, um die Volatilität im Portfolio zu minimieren und ein Maß für die Minderung des Abwärtsrisikos aufzuzeigen. Santa Barbara Asset Management führt eine gründliche Bewertung des Bestandportfolios durch, indem sie das Portfolio über Sektoren diversifiziert und Portfolios konstruiert, die ein unter dem Markt liegendes Beta aufweisen.
  3. Eine gleiche oder höhere Portfoliorendite im Vergleich zum Index
    Dividenden stellen einen bedeutenden Beitrag zur Gesamtrendite dar. Santa Barbara Asset Management diversifiziert ihre Portfolios über ein breites Spektrum von dividendenzahlenden Unternehmen, anstatt Unternehmen mit höheren Renditen übermäßig zu gewichten.
Santa Barbara Asset Management
Santa Barbara strebt danach, den Index bei geringerer Volatilität zu übertreffen und das Abwärtsrisiko durch ein breit diversifiziertes Portfolio, das einen hohen aktiven Anteil hält, zu mindern.
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CFA® und Chartered Financial Analyst® sind eingetragene Marken des CFA Institute.
1 Stand 31. März 2020. Beinhaltet Modell-Assets im Wert von rund € 6 Mrd.
2 Stand 24. Feb. 2020.
3 Hinweis: David A. Chalupnik und Evan F. Staples erbringen Investmentdienstleistungen sowohl für Nuveen als auch für Santa Barbara Asset Management.
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