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樹木を伐採するトラクターと農機具の空撮写真

リアル・アセット

280億ドル*

リアル・アセット投資戦略

リアル・アセットとは?

リアル・アセット投資は、本質的な価値を有する有形実物資産への投資です。 従来の資産とは相関性を持たないリアル・アセットは、分散化の面で大きな機会をもたらします。 リアル・アセットが市場サイクルに関係なく平均以上のリターンをこれまで創出していることを背景に機関投資家はリアル・アセット資産を選好しています。 Nuveenは、投資において次の資産クラスに対して長期的な視点とコミットメントを提供しています。

• 上場リアル・アセット

当社の上場リアル・アセット戦略では、独自の調査を活用し、原資産価値や将来的な成長見込みを勘案して、投資妙味があると考えられる上場不動産企業やインフラ企業の株式を投資対象としています。

• コモディティ

投資家のポートフォリオを伝統的資産以外に分散させる重要な手段として、コモディティ投資があります。 コモディティは、食品のように直接消費される原材料や、その他の商品となるために使用される原材料の2つがあります。 コモディティおよびコモディティ関連株は、これまでその他の株式や債券とは異なるリターンをもたらす傾向にあります。

• アグリビジネス

農業投資において、アグリビジネスは重要なサブセクターの1つです。 収益の半分を直接または間接的に農業分野から得ている企業は、通常アグリビジネスとみなされます。 Nuveenのアグリビジネス戦略は、優先株式および劣後債への投資を通じて、大手アグリビジネス企業や食品会社の長期的な成長の促進を支援しています。

• 農地

世界の農地への直接投資は、潜在的に安定した投資リターンをもたらし、他の資産との相関性が低く、インフレ・ヘッジにもなるため、ますます魅力的な投資機会となっています。 Nuveenは、農地投資は世界の食糧需要を満たすと同時に、長期的に環境に配慮した持続可能な活動を促進することができると考えています。

• インフラストラクチャー

インフラストラクチャーとは、エネルギー、道路、通信施設など、社会の経済生産性を高めるために不可欠な施設やサービスという意味でリアル・アセットと定義できます。 Nuveenのインフラ戦略は、交通、電力・再生可能エネルギー、通信、社会的重要施設(病院、裁判所、学生寮など)の4つの主要セクターに特化した投資を行っています。特に、事業が安定し、キャッシュ・イールドとキャピタル・ゲインによるリターンが大半を占める資産を選好しています。

• 森林地

株式および債券戦略のポートフォリオから分散を図りたい場合には、森林地に投資をすることができます。 米国内外には、年金基金、公益信託、個人投資家、大学が保有する何百エーカーもの森林地が存在します。


Nuveenでリアル・アセット投資を行う理由

トップ5
グローバルな不動産投資運用会社1
#1 最大
グローバルな農地投資運用会社3
760,000エーカー
森林地投資運用会社2
トップ10
グローバルな森林地投資運用会社4

当社のリアル・アセット投資プラットフォームは、投資先市場におけるローカルな専門知識と市場アクセスを活用することで、十分な情報に基づいた意思決定を可能にし、オフ・マーケットのディール(案件)フローを生み出します。 投資家様との強力な連携とパートナーシップにより、ESGの理念と活動を投資プロセスに組み込んでいます。 

1,500億ドル以上わたり、900人を超える現地の専門家が投資先で活動しています。

Nuveenの責任投資
Nuveenのリアル・アセット投資プラットフォームについて

Nuveenでリアル・アセット投資戦略に投資する方法

Nuveenは、投資家様と密に連携することで、投資家様の目標を理解し、先見性のある投資機会へと発展させています。 Nuveenは、外部ファンドやセパレート・アカウントなど、様々なリアル・アセット投資の選択肢を提供しています。

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* 2021年6月30日時点におけるNuveenの運用資産残高には、Nuveenグループ傘下の運用会社の運用資産残高が含まれます。 四捨五入により、合計が100%にならないことがあります。

1ANREV/INREV/NCREIF Fund Manager Survey 2020. 2019年12月31日時点の運用資産残高をもとに世界のファンド・マネージャー140社のランキングを集計。
22019年9月30日時点。
3 Pensions & Investments、2018年10月1日。 2018年6月30日時点の機関投資家の非課税投資運用資産高を回答した運用会社を基にランキングを作成。
4Pensions & Investments、2019年9月30日。 2019年6月30日時点の機関投資家の非課税投資運用資産高を回答した運用会社を基にランキングを作成。

投資家は、オルタナティブ投資は投機的であり、流動性は限定的で、レバレッジや空売りを利用し、集中投資である点など大きなリスクにさらされ、複雑な税務構造や投資戦略を伴う可能性があることをご認識ください。 オルタナティブ投資は流動性が低く、取引を行うセカンダリー市場や当該証券をすぐに購入できる顧客が存在しない可能性があります。また、定期的なプライシング情報や評価情報を投資家に提供する必要がなく、投資家への税務情報の提供が遅れる可能性があります。加えて、他のタイプのプール型投資ビークルと同様の規制要件が適用されず、高額の手数料や費用が発生し、結果として利益が減少する可能性があります。 オルタナティブ投資はすべての投資家に適するものではなく、投資プログラム全体をオルタナティブ投資で構成すべきではありません。 投資家は投資資金の全額またはその大半を喪失することがあります。 オルタナティブ投資のビークルによる過去のリターンは、将来のパフォーマンスの予測や、将来の結果を保証するものではなく、いかなる戦略によっても同等のリターンが得られるという保証はありません。
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