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オルタナティブ・クレジット

2024年後半のオルタナティブ資産インサイト：レジリエンス投資

秋
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金利シグナルの変化でチャンス到来

今年初めのコンセンサスは、市場見通しの鍵を握るのは「2024年の利下げ」だというものでした。控えめに言っても、そうした見方は今、大きく変化しています。米国連邦準備制度理事会（FRB）をはじめ、世界のほとんどの中央銀行はタカ派的なスタンスを強め、より長期により高い金利環境が続くという現実が浮き彫りになっています。そして、それは投資家の間で少なからず驚きをもって受け止められましたが、同時に投資機会に光をあてるものでもあります。

このインサイトでは、ストレス下にある市場環境でもレジリエンスを発揮できる資産クラスに注目し、さまざまなオルタナティブ・クレジット資産がこうしたレジリエンスをどう提供できるかを検討します。

 
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ローン担保証券（CLO）：
2024年上期、高い成長率を記録
ローン担保証券（CLO）：
2024年上期、高い成長率を記録

金利上昇に伴って

CLO市場は2024年上期、金利上昇に伴って高い成長率を記録しましたが、もう1つの成長要因は、オルタナティブ・アロケーションに分散投資をしようとする動きです。プライベート・エクイティはまだ本格的に復活しておらず、投資家はCLO市場のフロントエンドキャッシュ分配を通じてインカムの差別化を図っています。

 

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Average U.S. CLO coupons across the ratings stack

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エネルギー・インフラ債（EIC）
電力需要の急増が追い風となり、資本需要を喚起
エネルギー・インフラ債（EIC）
電力需要の急増が追い風となり、資本需要を喚起

脱炭素化の追い風を受けて

EICは長期的なドライバーに乗じて、さまざまな市場環境にあっても耐えることができるアロケーションを提供します。コンピューティングとデータ処理量や電力集約型製造の増加に加え、多くの産業の脱炭素化が推進されていることから、電力に対する需要が急増しており、長期的にこれらのニーズを満たすためのインフラ需要も大幅に高まると予想されます。

 

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Significant electrification demand expected and large opportunity to decarboniz
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投資適格プライベート・クレジット
複数のセクターにまたがる堅調な取引フローと持続的なスプレッド・プレミアム
投資適格プライベート・クレジット
複数のセクターにまたがる堅調な取引フローと持続的なスプレッド・プレミアム

プライベート・クレジットへ強まるモメンタム

力強い取引フローと魅力的なスプレッド・プレミアムが投資適格プライベート・クレジット市場を後押ししており、その動きはさまざまなセクターで見られます。エソテリック資産担保証券、クレジット・テナント・ローン、プロジェクト・ファイナンスなど、高度な仕組みの市場セグメントは、投資家ポートフォリオの分散と利回り向上という点で引き続き魅力を提供しています。

 

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Historical spread premiums over publics (bps)
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