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Alternative Credit

Alternative Credit Insights H2 2024:
Investitionen für mehr Resilienz

07. Aug 2024  
Lesedauer: 1 Min.
Investitionen in das Image des Resilienzhelden
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Wechselnde Zinssignale eröffnen Chancen

Anfang dieses Jahres lautete die Konsensmeinung an den Märkten, dass das Jahr 2024 im Zeichen von Zinssenkungen stehen würde. Inzwischen ist die Erwartungshaltung eine deutlich andere. Der restriktivere Ton der US-Notenbank (Fed) sowie der meisten anderen Zentralbanken deutet darauf hin, dass die Zinsen voraussichtlich noch länger auf einem höheren Niveau bleiben werden. Auch wenn das in den Augen vieler Investoren keine gute Nachricht ist, ergeben sich dadurch auch Anlagechancen.

In unserem Halbjahresausblick heben wir Anlageklassen hervor, die in angespannten Marktbedingungen Resilienz bieten, und untersuchen, wie verschiedene alternative Kreditanlagen den Anlegern diese Resilienz bieten können.

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COLLATERALIZED LOAN OBLIGATIONS (CLOS)
Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2024
COLLATERALIZED LOAN OBLIGATIONS (CLOS)
Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2024

Höhere Zinsen beflügeln das Geschäft

Der CLO-Markt hat im ersten Halbjahr 2024 ein starkes Wachstum verzeichnet, gestützt durch höhere Zinsen. Ein weiterer Faktor für das Wachstum des Marktes sind Investoren, die alternative Allokationen diversifizieren möchten. Private Equity hat seine Aktivität noch nicht wieder erreicht, und die Investoren haben versucht, die Erträge durch die anfänglichen Barausschüttungen des CLO-Marktes zu differenzieren.

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Average U.S. CLO coupons across the ratings stack
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Energy and Infrastructure Credit
Ein sprunghafter Anstieg der Stromnachfrage führt zu steigendem Kapitalbedarf
Energy and Infrastructure Credit
Ein sprunghafter Anstieg der Stromnachfrage führt zu steigendem Kapitalbedarf

Rückenwind bei der Dekarbonisierung

Energy Infrastructure Credit nutzt erfolgreich die langfristigen Treiber und macht die Anlageklasse zu einer gut positionierten Allokation, die verschiedene Marktbedingungen überstehen kann. Der erhebliche Energiebedarf, der durch die zunehmende Computer- und Datenverarbeitung sowie die energieintensive Fertigung entsteht, und die angestrebte Dekarbonisierung vieler Branchen bedeuten, dass die Nachfrage nach Infrastrukturen, die diesen Bedarf decken, langfristig erheblich steigen wird.

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Significant electrification demand expected and large opportunity to decarboniz
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Investment Grade Private Credit
Starker Dealflow und anhaltende Spread-Prämien in verschiedenen Sektoren
Investment Grade Private Credit
Starker Dealflow und anhaltende Spread-Prämien in verschiedenen Sektoren

Zunehmende Tendenz für Private Credit

Wir sehen hohe Transaktionsvolumina bei Investment Grade Private Credit, darunter privat platzierte Unternehmensanleihen,
nicht börsennotierte Asset-Backed-Securities (ABS), Credit Tenant Loans und Infrastrukturanleihen. Die vielfältigen
Transaktionsmöglichkeiten und anhaltenden Renditeaufschläge in den verschiedenen Sektoren verdeutlichen die Vorteile
eines diversifizierten Ansatzes.

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Historical spread premiums over publics (bps)
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