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Forme astratte e nuvole

ANALISI GLOBALE SUGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI - EDIZIONE DEDICATA ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE 2024

EQuilibrium

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I temi tattici e strategici che plasmano i portafogli assicurativi 

Oltre 220 assicuratori a livello globale (insieme a quasi 580 altri investitori istituzionali) condividono le loro opinioni sul contesto macro e su allocazione strategica, sostenibilità e transizione energetica nella nostra recente analisi sugli investitori istituzionali, EQuilibrium. Scopri come le compagnie assicurative gestiscono un patrimonio di oltre 5.700 miliardi di dollari.

Punti salienti dell'indagine

47%
Aggiunta di obbligazioni pubbliche investment-grade e riduzione del 30% delle obbligazioni pubbliche below-investment grade
47%
Aggiunta di obbligazioni pubbliche investment-grade e riduzione del 30% delle obbligazioni pubbliche below-investment grade

Le compagnie assicurative cercano un debito pubblico e privato di alta qualità

Le compagnie assicurative stanno sfruttando le opportunità di aumentare la qualità, di bloccare i tassi fissi più alti, di estendere la durata e di aggiungere un po' più di liquidità con investimenti pubblici. 

Quasi la metà (47%) sta aggiungendo obbligazioni pubbliche investment-grade, mentre il 30% sta riducendo le obbligazioni pubbliche below-investment grade.

 

In che modo le compagnie assicurative stanno modificando le allocazioni in reddito fisso per i prossimi due anni?

Nell'attuale contesto, molti investitori modificano le proprie allocazioni obbligazionarie. Indicare i cambiamenti di direzione che si prevede di apportare nei prossimi due anni. (n = 224)

Grafico: In che modo le compagnie assicurative stanno modificando le allocazioni in reddito fisso per i prossimi due anni?

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#1
Il credito privato e le infrastrutture private sono le scelte migliori per le compagnie assicurative che cercano di aumentare gli alternativi
#1
Il credito privato e le infrastrutture private sono le scelte migliori per le compagnie assicurative che cercano di aumentare gli alternativi

Domanda di credito privato e di infrastrutture private costante

Un numero maggiore di compagnie assicurative sta incrementando le allocazioni in tutti i sottosettori, tra cui credito privato, infrastrutture private e private equity come scelte principali.

 

Piani di allocazione tra classi di attivi alternativi

Selezionare gli investimenti alternativi in cui si è attualmente allocati e come si prevede di adeguare le allocazioni nei prossimi due anni. (n = 224)

Grafico: Piani di allocazione tra classi di attivi alternativi
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84%
Considerazione o pianificazione della transizione energetica nelle decisioni di investimento
84%
Considerazione o pianificazione della transizione energetica nelle decisioni di investimento

Le compagnie assicurative investono nella transizione energetica

La maggior parte delle compagnie assicurative (84%) prende in considerazione o prevede di prendere in considerazione la transizione energetica nelle decisioni di investimento e sta mettendo a frutto i propri investimenti.  

Le energie alternative e i nuovi progetti infrastrutturali stanno attirando l'attenzione. 

 

In quali aree tematiche le assicurazioni intendono investire?

Indicare in quali aree tematiche la propria organizzazione sta già investendo o ha intenzione di investire nei prossimi cinque anni. (n = 224)

Grafico: In quali aree tematiche le assicurazioni intendono investire?

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Informazioni sull'analisi
Nei mesi di ottobre e novembre 2023, Nuveen e CoreData hanno intervistato 800 investitori istituzionali basati in Nord America (NORAM), Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), e Asia-Pacifico (APAC). Gli intervistati sono responsabili delle decisioni di investimenti all'interno di fondi pensionistici aziendali e governativi, compagnie assicurative, fondazioni, fondi previdenziali, fondi sovrani e banche centrali. Gli intervistati operano in organizzazioni con un patrimonio superiore a 10 miliardi di dollari (53%) e inferiore a 10 miliardi di dollari (47%), ed un livello minimo di patrimonio di 500 milioni di dollari. Il sondaggio ha un margine di errore di ± 3,5% e un livello di affidabilità del 95%.
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Le opinioni e i pareri espressi sono a scopo informativo ed educativo solo a partire dalla data di produzione/scrittura e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso in base a numerosi fattori, quali condizioni di mercato o di altro tipo, sviluppi legali e normativi, rischi e incertezze aggiuntivi e potrebbero non realizzarsi. Questo materiale può contenere informazioni "previsionali" che non sono di natura puramente storica. Tali informazioni possono includere, tra le altre cose, proiezioni, previsioni, stime dei rendimenti di mercato e la composizione del portafoglio proposta o prevista. Eventuali modifiche alle ipotesi che potrebbero essere state fatte nella preparazione di questo materiale potrebbero avere un impatto materiale sulle informazioni qui presentate a titolo di esempio.

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. L'investimento comporta dei rischi; la perdita, in linea di principio, è possibile.

Tutte le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non sussistono dichiarazioni o garanzie circa l'attuale accuratezza, affidabilità, completezza o responsabilità per decisioni basate su tali informazioni e non si deve fare affidamento su di esse.

Rischi e altre considerazioni importanti

Il presente materiale è presentato esclusivamente a scopo informativo e può variare in risposta alle mutevoli condizioni economiche e di mercato. Questo materiale non intende costituire una raccomandazione o una consulenza in materia di investimenti, non costituisce una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli e non viene fornito a titolo fiduciario. Le informazioni fornite non tengono conto degli obiettivi o delle circostanze specifiche di un investitore particolare, né suggeriscono una specifica linea d'azione. I professionisti finanziari devono stimare autonomamente i rischi associati ai prodotti o ai servizi e valutare in modo indipendente i propri clienti. Alcuni prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili per tutte le entità o persone. La performance passata non è indicativa
di quella futura.

Le previsioni economiche e di mercato sono soggette a incertezze e possono variare in base alle diverse condizioni di mercato, agli sviluppi politici ed economici. Come asset class, gli asset reali sono meno sviluppati, non liquidi e meno trasparenti rispetto alle classi di attivi tradizionali. Gli investimenti saranno soggetti ai rischi generalmente associati agli asset immobiliari e agli investimenti esteri, tra cui variazioni delle condizioni economiche, valori valutari, rischi ambientali, costo e capacità di ottenere assicurazioni e rischi correlati al leasing di proprietà.

Le presenti informazioni non costituiscono ricerca in materia di investimenti secondo la definizione della MiFID.

L'investimento responsabile comprende fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) che possono influenzare l'esposizione a emittenti, settori e industrie, limitando il tipo e il numero di opportunità di investimento disponibili, con la conseguente esclusione di investimenti con buone performance.
 
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